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可以用两种方式修改信息记录，合同，或日程表协议（仅针对时间相关条件）的供应商价格：

·         毛价格

价格修改直接针对毛价格。

·         条件类型

仅对特定的条件类型进行价格修改。如果价格修改仅影响装运费用，你可以为修改装运费限制条件类型。

如果存在一个价格比例，要修改的价格的有效期间与比例层次的有效期间有重叠，进修改第一个比例层次的价格，并在剩余的层次中采用这个比例。

物料 钢材 1 和供应商 Miller 公司的信息记录包括下列价格比例：
12.01.1997 至 12.31.1997：  $100
01.01.1998 至 12.31.1998：  $120

你增加在期间 12.01.1997 至 12.31.1998 的比例 10%。

然后价格比例就成为：
12.01.1997 至 12.31.1997：  $110
01.01.1998 至 12.31.1998：  $110

程序

1．  选择 主数据 ® 条件 ® 供应商 price 修改 ® <Document>。

显示初始屏幕。

2．  输入采购组织，供应商，和你的保留的选择准则。

3．  指定是否价格修改有关于毛价格或一个条件类型。

–  毛价格

输入一个绝对值或一个百分比。

–  条件类型

废止毛价格字段的选择然后输入条件类型和绝对值或百分比。

4．  通过前缀符号（+/-），指定有关的数值是正的或负的，是否条件类型是被覆盖的（不用前缀符号）。

5．  如果修改不是用于比例的价格层次，废止 Scale lines 字段的选择。比例的价格修改只能使用用百分比。

6．  用下列两种方式定义价格修改的有效性：

–  如果价格修改适用于特定的时间期间，在字段 修改有效起始/结束 输入有效期间。

SAP 建议这种程序。

请注意存在的有效期间将根据新输入的时间期间进行修改。
如果，例如，一个信息记录的条件适用于当年，但价格修改仅仅适用于五月和六月，系统把以前存在的时间期间分成三个部分：一月至四月，五月至六月，和七月至十二月。

–  在字段 修改条件生效 输入修改生效日期。修改就对所有这个关键日期有效的条件产生效果。

7．  在标准系统中，价格修改首先是模拟进行的。要实际完成这个修改，你必须废止选择 模拟计算 字段。

8．  选择 程序 ® 执行。

显示在有效期间的新的和老的有效价格。

9．  保存修改。

使用

你有下列选择：

·         你在信息记录或采购凭证中直接维护信息记录，RFQ，日程表协议和合同的时间相关的条件。

·         你也可以通过主数据菜单给合同和信息记录输入凭证 条件 。SAP 建议通过有关的凭证维护这些条件。

·         时间相关的一般条件总是通过 主数据 菜单维护的。

·         时间无关的条件总是在有关凭证中直接维护的。

·         另外，通过 主数据 菜单可以完成

·         定义一个物料的市场价格

供应商评估功能使用这个特征计算供应商的价格水平。

·         维护你自己建立的条件类型的条件记录

·         在集体的基础上修改在信息记录，合同，或日程表协议中的价格

条件如何维护取决于它们是时间有关的或时间无关的。下表介绍各种凭证可以维护的条件。

你可以在标题和项目级别上同时指定时间有关和时间无关的条件。信息记录中的条件是一个例外：它们被存储在信息记录层次。

对时间有关的条件，你可以增加输入：

·         附加条件

·         有效期间

·         比例

·         上限和下限

1． 建立一个你要的凭证或者选择一个要修改的凭证。

2． 选择下列菜单路径：

–  标题 ® 条件，或

–  （在选择一个项目之后）项目 ® 条件

条件屏幕出现。

如果能够从已经存在的凭证中获得条件，或者存在一般适用的条件，它们就被插入。

1．  输入希望的条件类型和数值。

2．  保存你的数据

1． 建立一个你要的凭证或者选择一个要修改的凭证。

2． 选择下列菜单路径：

–  标题 ® 条件， 或

–  （在选择一个项目后）项目 ® 条件

如果你正在给一个信息记录输入条件，选择 附加 ® 条件。

1．  如果存在一系列主条件，你将看到一个对话框让你选择希望的条件。

2．  如果定义了一系列有效期间，你将看到一个对话框。选择一个存在的期间或者建立一个新的期间。

条件屏幕出现。主条件已经被插入。

3．  输入有效期间。

4．  输入主条件的数量。

5．  显示属于这个主条件的 附加条件：

a. 选择 编辑 ® 建议附加条件。

b. 输入有关数量。

你可以删除你不希望输入任何数量的条件。要这样做，选择 编辑 ® 恢复  然后点击出现的对话框中的 Yes 以确认。

6．  如果你希望的话，你可以给条件建立一个比例：

a. 选择条件。

b. 选择 转向 ® 比例。

c. 指定适用数量或金额的比例值。注意第一个数量（或金额）通常是0。

如果数量 0 没有指定，系统将不能决定数量低于 100 的价格。

1．  如果你希望的话，在详细屏幕上给条件指定一个范围（上限/下限 字段。）如果在采购定单中的条件手工修改了，而价格范围不一致的话，系统发布一个错误信息。

2．  1保存你的数据

使用

如果一个采购定单是以外国货币发布的，系统计算定单的净价值基于在系统中定义的支配货币兑换率。
如果发票输入时的货币兑换率不同于采购定单建立时的兑换率，可以修改发票的货币兑换率。

然而，如果采购定单中的兑换率是作为开发票的金额的基础，你可以在采购定单中指定一个固定的兑换率。这种方式，发票金额是根据采购定单中指定的兑换率计算的。

操作

要给外国货币指定一个固定的兑换率，转向 PO 标题数据，输入兑换率，并选择固定兑换率 字段。

使用

有一个条件目录用于根据每天价格波动的市场牌价的价格要素。它适用于金属（可能也适用于其他类似定价条件的物料）的价格在采购定单建立或货物接收时被重新确定的情况。采购定单可以使用你选择的日期。GR 中使用的日期是提交日期。

前提条件

在采购的客户化工作中，你要对每种贵金属做如下设置：

·         定义一个个非尺寸的计量单位

·         设置两个新的条件类型

·         在计算计划中输入新的记录

在标准系统中有一个贵金属的设置。如果需要更多的贵金属使用这种价格确定程序，必须预先的客户化工作中进行设置。

非尺寸的计量单位

你必须建立一个类似贵金属的计量单位。（例如，克黄金单位GAU）。在物料主记录中定义这种贵金属计量单位的换算比例（例如，1 件金丝 = 3 GAU）。

两种新的条件类型

1．  物料价格中的贵金属价格部分（GAU1）。

2．  贵金属的当前牌价（GAU2）。

两种条件都有条件分类 A，条件目录 U，和计算规则 C（数量相关的），和相同的计量单位（例如 GAU）。

对条件类型必须分配当前牌价（GAU2）的访问顺序。在标准系统中，定义了访问顺序 0001。

计算计划的新记录

凭证计划

两个新的条件类型必须包括在凭证计划中。在标准系统中使用 RM0000 凭证计划。

两个新的条件类型必须以上述顺序输入到凭证计划中。

两个新的条件类型必须分配不同的而且是直接连续计算的步骤。

两个新的条件类型都不能设置 统计 标志。

第一个条件类型必须被标志为“手工”，并且使用计算公式“31”。

第二个条件类型不能被标志为“手工”。它必须使用公式“32”和需求“31”。

价格的附加计算计划

凭证计划 RM0002 在标准系统中已经可以使用。

在这里，你必须输入第一个条件类型（GAU1）。必须设置 统计 字段。

操作

贵金属当前牌价的维护，参阅 维护客户自己的条件。

建立一个采购100个旋转椅子每个$250的采购定单，供应商是 Miller 公司。这个供应商不存在框架采购协议。协议条件（每个椅子折扣 $10）被储存在一个信息记录中。没有一般价格约束。

系统实现下列价格确定处理：

1．  价格计算计划的分配：

a. RM0000

2．  搜索属于列在计算计划中的条件类型的条件记录：

系统仅仅搜索在计算计划中标记为“非-手工”的条件类型的条件记录。

条件类型 PB00

b. 确定访问顺序

0002

c. 通过访问顺序 0002 进行搜索

访问条件表 068（工厂指定的协议项目）不运行

访问条件表（合同项目）不运行

条件表 017（信息记录）被访问并且条件记录被找到了

然后查找属于其他条件类型的条件记录。

在例子中，因为条件类型 RB00 是属于条件类型 PB00 的附加条件，而它自己没有访问顺序，因此没有进一步的条件记录被找到。

然后系统就给采购定单中的每个椅子提出 $240 的价格建议。买主可以随后输入进一步的条件（包括的交货费用等等）。

使用

在采购定单中自动地考虑有关的税率。税率是根据有关采购定单项目的 税 字段确定的。

税代码在发票校验时提出建议。当接收到供应商的发票时，你可以检查供应商的净价格。

非扣减税的部分被显示在条件中，并且作为物料评估的依据。

在价格确定过程中，通过条件可以让系统找到有关的税码。这是很有用的，例如，接收的物料是被存入仓库和直接消费的税率是不同的情况。

你可以确定在采购定单，报价或框架协议的项目条件如何计算税金。

操作

要显示计算的税金，按下列步骤操作：（这个功能只有在项目具有一个有效税金关键字的情况下才能使用。）

1．  在项目概貌屏幕上选择一个项目。

2．  选择 项目 ® 后续功能 ® 税金。

系统列出总的税金金额和包括的条件类型。在客户化工作中定义你的国家的税金计算计划，这决定了条件类型和它们的数量是如何计算的。

基本金额排除了各种税金，代表项目的净金额。

使用

计划的交货费用是供应商或运输公司，或供应商客户办公室，在接受定单之前协商同意的或规定的交货费用（附加的采购费用），交货费用然后被输入到建立的采购定单中。

计划的交货费用按下列准则分开记账：

·         费用来源

·         装卸费用

·         税

·         费用的计算

·         固定金额，与数量无关

·         与数量有关的金额

·         交货价格的百分比

计划的装卸费用和税金与供应商有关。如果它们不是由接受定单的供应商开发票，在采购定单中计划交货费用时必须输入不同的供应商。（称为“装卸供应商“可能是一个运输代理/运输公司或客户办公室，例如。）

在接受货物时，可以给供应商记账。 相反，在接收发票时，只有“装卸供应商”可以向你开交付货物费用的发票。
计划的交货费用在采购定单的每个订购项目上输入。只有在有关订购项目的货物接收了，才能接受这样的发票，就是说，实际的交货费用已经发生了。）

操作

你也可以在采购定单的项目条件屏幕存储计划的交货费用。

要输入一个不同的供应商（就是说，一个“装卸供应商”或者一个客户办公室），在条件屏幕上选择希望的条件，然后选择 转向 ® 详细。 覆盖 债权人 字段。

使用

条件技术通过系统地考虑所有有关价格元素以确定采购价格。这个技术的特点是用公式表达的规则和需求。通过用条件技术方式定义的条件，系统为采购事物提出建议的价格。

有关这个主题的详细信息，参阅 SD 文档 条件和价格。

前提条件

价格确定程序是在采购的客户化工作中设置的。

特点

价格确定的最重要元素有下列几个：

·         条件类型

·         条件表

·         访问次序

·         计算计划

条件类型

条件类型在系统中代表价格要素。例如，有绝对和百分比的折扣，装运费用，进口税，营业税等。通过条件类型，你指定价格要素如何被计算（就是说，按百分比或绝对数字计算）。

成组条件

你可以把条件定义成条件组。如果相同的条件发生在不同的凭证项目中，项目金额的累价结果被用于确定比例的基础。如果条件类型在标题层次输入，金额在项目之间进行分配。

辅助条件

辅助条件是与时间有关的条件，它通常是为特定条件类型维护的（主要条件）。在条件表中附加条件是和相关的主要条件存储在一个数据记录中的（=条件记录）。

附加条件没有访问顺序的概念，因为她们没有独立的条件记录。一个特定条件类型的所有附加条件必须在它们自己的计算计划中被组成一组。计算计划必须依据这个条件类型储存起来（主要条件）。

毛价格（PB00）和有关的折扣/附加费用和装运费用需要频繁地进行维护。因此它们作为毛价格的附加条件被输入。
在计算计划 RM0002 中附加条件被组织在一起。这个计划被分配给条件类型 PB00。

条件目录

你可以分配一个条件目录分配给一个条件类型。条件目录有各种控制功能。例如，条件目录 U（贵重金属的折扣和附加费用）决定了在货物接收时进行新的价格确定程序，条件目录 E（现金折扣）根据支付条款计算折扣。

采购中有下列条件目录：

标准系统中的条件类型

标准系统中包括以下条件类型：

采购部门和供应商 Miller 公司已经同意在以后每个采购的办公椅子 $250价格上给 $10 折扣。那么可以建立一个下列条件的信息记录：

PB00： 250
RB00： 10（附加条件）

系统把这个信息写到一个 条件记录 并存在条件表中。

条件表

条件表包括一个或一个以上的条件关键字和数据部分。数据部分包括一个引用其他表的编号。后边的表包括条件记录。

在标准系统中，采购模块有一个记载条件记录的表 017。它有条件关键字， 供应商， 物料， 采购组织和 和 采购信息记录目录。

你也可以建立你自己的条件表。如何建立条件记录在章节 维护客户自己的条件 中介绍。

访问顺序

访问顺序是系统在各种条件表中搜索有效条件记录的一个搜索策略。访问顺序控制个别条件记录优先于其他条件记录。通过规定访问顺序，系统就知道首先访问哪个有效的条件记录，然后再访问哪个记录，依此类推。

条件类型 PB00 有访问顺序 0002。这个访问顺序规定了下列访问次序：

1.   访问条件表 068（工厂特定的协议项目存在吗?）

2.   访问条件表 016（合同项目存在吗?）

3.   访问条件表 017（采购信息记录存在吗?）
用这个访问顺序，例子中条件类型的条件记录就被找到，并且搜索工作结束。

有些条件类型没有建立条件表（例如，标题折扣只能手工输入或有一个附加条件）。这些条件类型没有必要指定访问顺序。

计算计划

一个计算计划把所有条件类型组织在一起并据此计算价格。它依次根据条件类型进行计算。另外，计算计划指定了以下事情：

·         使用哪个小计

·         能够以手工处理价格确定的范围

·         系统计算折扣百分比和附加费用的基础

·         一个要计算的特定条件类型必须满足那些要求

你可以定义变化的计算计划（对个别的采购组织和/或供应商，例如）。

使用

当你用与时间无关的条件建立一个采购定单或日程表协议时，系统搜索有效的条件并把他们插入新的凭证中（价格确定）。

·         对采购定单，系统搜索合同和信息记录中的条件以及一般条件。

·         对有时间无关条件的日程表协议，系统搜索信息记录中的条件和一般条件。

如果没有找到条件，但在信息记录中记录了最后的采购定单或最后的日程表协议，系统就从最后的凭证获得条件并插入。

价格确定仅仅包括确定已经存在条件的程序。如果买主修改或增加系统插入采购定单的条件，就导致计算一个新的价格，但以后的价格处理是不计算它们的。

如果买主运行新的价格确定 功能并且从最后的凭证中获得条件，这些条件将不被再次插入。

价格确定日期

在自动价格确定程序中，价格可以咱采购定单的凭证日期计算，或者按其他日期计算（例如当前日期，交货日期，或收货日期等）。你可以指定使用在下列地方的价格：

·         供应商主记录中，在 价格日期控制 字段，如果你希望对一个供应商的所有物料使用相同的价格确定。

·         采购信息记录中，在 价格日期目录 字段，如果你希望对特定供应商的特定物料使用不同的价格日期。

采购信息记录的金额优先于供应商主记录的金额。

·         采购定单中，在 价格日期目录 字段（通过 项目 ® 更多功能 ® 附加数据 找到）。
一个采购定单被建立时，信息记录或供应商主记录的数值被预先设定。然而，只有在你修改采购定单和运行新的价格确定程序时才使用。

采购定单中的价格日期有优先权。

例如：
在信息记录中，你已经指定了价格确定程序是用交货日期有效的条件确定的（价格确定日期目录 2）。进一步地，你已经建立了两个有效有效期间（从04. 01.1997 到 04. 31.1997 和从 05. 01.1997 到 12. 31.1997），各有不同的条件。

你用交货日期 05.05.1997建立采购定单。采用了信息记录中的价格确定日期目录。经过价格确定程序的处理，然后采用了信息记录的条件，有效期间 05. 01.1997 到 12. 31.1997 。

如果你希望采用采购定单中的第一个有效期间的信息记录 条件 ，你必须修改采购定单的价格日期确定目录为“空”，并运行新的价格确定程序。

可以为这些条件指定有效的期间和比例。你也可以定义价格范围（上限和下限）。如果系统在采购定单中采用了这个条件，并且手工修改了采购定单中的条件，使得价格范围与条件不一致，系统发布一个错误消息。

在时间有关的条件中，不能建立小计（净价格，有效价格）。

信息记录和采购凭证中的条件

信息记录和合同中的条件总是与时间有关的。在客户化工作中你可以决定报价和日程表协议中是否可以使用时间有关或时间无关的条件。在标准系统中，报价和日程表协议使用与时间有关的条件。

采购部门终止了一个和供应商 Meyer 公司的采购10，000 办公桌合同。协议有两年的有效期间。在第一年，Meyer 公司同意给根据合同给每个发布定单 2% 的折扣。第二年，一个数量比例被认可了。如果采购 50 个以下桌子，Meyer公司提供1% 折扣。如果采购 50 到 100 个桌子，折扣是 2%，如果订购超过100个桌子，可以给 3% 折扣。

SAP 建议在报价和日程表协议中使用时间有关的条件，因为这样可以提供处理上比较多的选择范围。

一般条件

个别报价，框架协议，信息记录除了应用与时间有关的条件之外，可以在系统中复制更一般的时间有关条件。

可以在下列层次上指定一般条件：

·         供应商

采购部门与供应商Hubbard & 公司谈判一个下半年给该公司所有采购定单2%的折扣。

·         供应商子范围

条件适用于供应商子范围的所有物料。这样可以显著节约你输入数据的时间，因为你不需要为每个物料维护条件了。

采购部门与供应商Meyer 公司谈判一个 3% 的折扣，适用于向该公司订购 “粘合剂” 子范围的15 Kg 以上物料采购定单。采购部门向该公司订购 10 kg 粘合剂成分和 20 kg 属于粘合剂子范围的液体胶。供应商Meyer 公司就给这些定单 3% 折扣。

·         条件组

条件适用于属于同一条件组的，向一个供应商订购的所有物料（依赖于有关信息记录的协议）。这样可以减少你数据输入的时间和精力。（参阅 信息记录中的条件）。

·         物料组，物料类型，Incoterms，发票伙伴

一般来说，条件个别地由每个采购组织通过谈判达成和维护的。 如果通过适当的系统设置，你的采购组织也可以访问和利用其他采购组织（参考采购组织）谈判的条件，或者把你的采购组织谈判的条件变成其他采购组织可以使用的。

总之目的是参考采购组织谈判的有利条款和合同能够能够被其他预先定义的采购组织利用。用另外一种表达方式说，我们正在讨论的问题是在交叉采购组织基础上使用条件和合同。

前提条件

你可以在企业结构的客户化工作中进行以下设置：

·         参考采购组织的一般条件也可以被其他采购组织用于确定价格。

·         一系列采购组织可以访问一个特定参考采购组织的合同。

特点

运行一个定单金额的信息

你激活所有上面四个选择进行分析：

选择 采购 定单 ® 报告 ® 定单金额分析。 初始屏幕被分成四个部分。第一个是合计分析部分。然而，它也包括用于排序和控制其他三个分析的输出顺序的字段。

应该在后台运行大多数分析，你必须建立一个变量。在这个变量中，你必须删除标志 交互式分析。 然后所有分析的结果就打印在一个清单中。

在屏幕的左边，你可以指定合计级别：

·         采购组织

·         采购组

·         供应商

·         工厂

·         物料组

·         物料

在屏幕的右边，你指定金额（就是净定单价值），和在清单中显示的顺序。

总价值分析

总价值分析提供给你采购定单数量和金额的汇总分析。

程序

要运行总价值分析，按下列程序操作：

1．  选择 采购定单 ® 报告 ® 定单价值分析。 定单价值分析的初始屏幕出现。维护必要的数据。

2．  选择 编辑 ® 选择

3．  指定排序顺序。例如：

–  采购组织        1

–  工厂          2

–  物料          3

4．  在屏幕右边，输入你希望指定的准则数值。例如：

–  净定单价值            1

–  每个 PO  平均价值     2

5．  运行分析。

你将获得为一个工厂，净定单价值，和每个采购定单的平均价值。在这个下面，按每个工厂和采购组织显示下列数据：

·         合计净定单价值

·         每个定单总平均价值

ABC 分析

ABC 分析用于对供应商分类或对订购物料价值分类。ABC 标志有下列字符：

A      高定单价值的百分比。

B      平均定单价值的百分比。

C      低定单价值的百分比。

例如，ABC 分析可以确定个别供应商在所有供应商中的重要性。它反映你和供应商关系的任何变化的概貌。

程序

要运行一个 ABC 分析，按下列步骤操作：

1．  选择 采购定单 ® 分析 ® 定单价值分析 显示定单价值分析的初始屏幕。维护必要的数据。

2．  选择 编辑 ® 选择。

3．  屏幕左上部有标志 1 的ABC 分析适合与组织层次。

例如，在屏幕的左上边选择 供应商 字段输入 1 。

4．  在ABC 分析屏幕的右边，选择分析依据的数值。你可以选择下列数值：

–  净定单价值

–  每个采购定单的平均价值

–  采购定单的数量

例如，在右边选择 净定单价值 字段。

5．  运行分析。它将提供你供应商的汇总列表。

6．  选择 转向 ® ABC 分析 显示 ABC 分析结果。

ABC 分析的缺省分配是 70-20-10 百分比。系统累加供应商的净定单价值直到递减总定单价值的 70%达到。在 MM 采购模块中这一组供应商定为 “A”类供应商。

累加继续进行，直到总定单价值 20 % 达到。在 MM 采购模块中这一组供应商定为 “B”类供应商。

剩余 10 %总定单价值的供应商为“C”类供应商。

% shr。 列显示供应商分享总定单价值的百分比。这些分享被加在一起放在 Cum。 % shr。 列。

使用比较周期分析

这个分析使你容易发现采购活动的变化。例如，那些采购组织或采购组向那些供应商订购了多少东西，一个周期的总订购价值和另一个比较周期有多少变化。

在这种分析中，你可以显示以前在总价值分析中显示的所有数据。

程序

要比较两个周期，按下列步骤操作：

1．      选择 采购定单 ® 分析 ® 定单价值分析 显示定单价值分析的初始屏幕。

2．      在字段 定单日期 1 从-到 和 定单日期2 从- 到 输入两个比较周期。

快速输入：
你可以特别快速地输入日期，因为系统在一个日期的基础上设置另外一个缺少的日期：

–  比较的年份

–  比较上半年和下半年

你可以覆盖系统设置的日期。

如果你仅输入定单日期 1 从-到 或 定单日期2 从- 到 ，系统自动设置另外一个日期。

1．  例如，如果你在定单日期 1 到 字段输入日期 06.30.92，系统自动设置半年比较日期：

01.01.92 – 06.30.92
07.01.92 – 12.31.92

2．  选择 程序 ® 执行。系统将产生有关采购定单的概貌。

你也可以比较重叠的周期（例如，1.1. – 03.31; 03.01 – 05.31。）

频率分析

使用这个分析确定在某个采购组织中最频繁发生的定单价值。

频率分析结果可以用于和供应商的谈判中。例如，你可能发现已经发布了许多大于$2000 的采购定单给供应商 X，一个个别的百分比折扣将显著比期末总价值折扣优惠。

程序

要运行一个频率分析，按下列步骤操作：

1．  选择 采购 定单 ® 报告 ® 定单价值分析 显示定单价值分析的初始屏幕。

2．  例如，在字段 净价值 1 到 4 输入下列数据：

–  净价值 1 输入  500

–  净价值 2 输入  1000

–  净价值 3 输入  2000

–  净价值 4 输入  5000

3．  运行分析。汇总清单出现。

4．  选择 转向 ® 频率 让系统计算这些 PO 价值发生频繁情况。

目的

这个模块使你能够在系统中储存和供应商的价格约束协议（例如折扣或附加费用，或运杂费用约束）。你可以在报价单，框架协议和信息记录中输入这些 条件 。你也可以在供应上级别上输入一般 条件 。系统然后就把这些 条件 用在确定采购定单的价格上。在采购定单中你可以输入它自己的 条件 。

采购中有三种价格：

·         毛价格

价格不包括任何折扣和附加费用

·         净价格

净价格包括折扣和附加费用

·         有效价格

扣减了现金折扣的净价格，包括任何杂项补贴，交货费用，和非扣减的税金等。

与时间有关和与时间无关的 条件

在特定期间有效的 条件 和没有指定特定期间的条件是有区别的。有效期间是与有关采购凭证一致的。 通过凭证类型决定与时间有关的或与时间武官的 条件。

如果你在一个采购定单中输入一个供应商的折扣百分比，这是与时间无关的条件。然而如果你在一个合同中输入一个折扣，条件是与时间有关的。

后续结算（期末）的条件要求

一般分析的目的

你可以运行特定采购凭证的分析和建立各种合计数量。例如，你可以确定一个物料在特定期间内的订购金额，或者所有物料的总订购金额的最大的一部分是由哪个采购组织负责的。

你可以通过行项目和汇总数量显示决定分析的布局和内容。

要这样做，按下列步骤操作：

·         选择分析的准则

·         通过适当的设置定义清单的显示方式

·         运行分析

操作

要产生一个分析，按下列步骤操作：

1．  选择 采购定单 ® 报告 ® 一般分析。出现一个屏幕允许你输入下列主要选择准则：

–  供应商

–  物料

–  物料组

–  采购组

2．  输入供应商和采购组织然后选择下列系统要分析的凭证：

–  采购定单

–  合同

–  日程表协议

–  报价请求

在凭证开始和结束日期 字段，你可以显示分析的期间（例如，十月 20 - 22）。

如果你选择 W/o 物料 字段，系统仅仅选择不包括一个物料编号的项目。

选择 设置 ® 清单开始 ，一个对话框出现让你选择系统分别地或汇总地显示所有凭证。

选择 编辑 ® 选择 ，出现一个对话框让你可以进行更多的选择。

在“设置”下你可以决定显示清单的性质。

3．  按回车显示指定期间发布给一个供应商的所有采购定单。

设置

用设置菜单以及它的子菜单行结构，行结构合计和总计变量 你可以决定清单的内容和布局。

一般来说，你的系统管理员定义标准设置。如果你需要其他设置，请和他联系。

行结构

要为你的清单选择一个行结构（也可以称为“行布局”），选择 设置 ® 行结构。 一个包括标准行结构变量的对话框出现。依赖于你的系统管理员预先的设置，你可以选择，例如，是否显示下列信息：

·      凭证标题和项目数据

-   一行

-   两行

·      项目的日程表行

·      PO 历史

清单显示

运行一个分析之前，你可以选择 设置 ® 显示 检查你的清单设置。

建立合计，排序，和搜索

本节结实如何在基本列表的基础上建立合计，例如，为了互相比较各个采购组织。

也介绍清单如何排序和在清单中搜索指定的数据

程序

要建立合计，按下列步骤操作：

1．  从基本列表中选择 编辑 ® 合计 （个别地显示）。对合计形式的选择对话框出现：

–  每个采购组

–  每个采购凭证编号

–  每个物料

–  每个供应商

–  每个物料组

2．  把光标放在 采购组合计 上并按回车。给出每个采购组的合计数值。

菜单路径 编辑 ® 预览，你可以显示采购定单的合计结果。

3．  你可以选择显示各种小计。要这样做， 选择 转向 ® 清单+小计。小计也按各个采购组列出来。

排序
你可以用不同方式对基本清单进行排序。 选择 编辑 ® 排序 和在对话框中选择希望的排序字段。

搜索
选择 编辑 ® 查找 ，出现一个对话框让你在清单中搜索。例如，你可以选择是否希望搜索特定的采购组织，采购组或工厂。

然后你按回车，另一个对话框出现。这里你可以输入要搜索的个别的数值或一个间隔。

4．  返回基本清单。

选择字段

你也可以选择把光标放到对话框适当的位置，选择适当的字段以便合计或搜索。例如，如果你把光标放在 物料 字段并选择 设置 ® 合计变量，然后系统就对基础清单中的每个物料计算所有字段的合计金额。点击 编辑 ® 选择 从清单中选择所有选择物料的采购定单。

显示一个凭证

要显示一个采购定单，把光标放在基础清单的凭证编号商，然后选择 环境 ® 显示凭证。你转向凭证显示。

清单层次的概貌

在建立了各种小计后，对你的清单排序和搜索数据，你可以获得每个排序和合计步骤的概貌。要实现这个目的，选择 转向 ® 清单层次概貌。

前提条件

清单范围关键字和选择参数必须在采购的客户化工作实质（报告 ® 采购清单）

特点

选择参数

这个参数允许你决定系统对那些采购凭证进行分析。例如，你可以运行分析和建立下列清单

·         开放的采购定单

·         期满的日程表协议

·         少于日程表协议或采购定单订购数量的 GR 数量

·         发票金额大于定单金额的采购定单

·         逾期交货的采购定单

清单范围参数

这个参数确定了一个凭证要显示的数据（就是说，那些项目出现在你的报表或分析上）。你可以决定清单包括简要的信息或更详细的信息（例如，项目包括开放的PO 数量和金额，或者框架协议的有效期间）。

更进一步的，你还可以显示 PO 历史或者在清单中附加以前发布的定单凭证。

更全面的清单不仅包括个别项目，而且包括每个采购定单的供应商名称和物料描述。在清单的下部，还显示货物接收凭证和接收的发票。另外，清单还包括下列信息：

·         基础计量单位和 SKU 的换算率

·         日程表项目

·         货物接收的总数量

·         发票总金额

·         开放的交货数量

·         开放的发票数量

使用

采购业务部门经常需要他们的供应商和采购组织的报表，他们必须知道：

·         在某个期间内，哪些采购定单被发布给特定的供应商

·         采购定单的货物已经接收了多少

·         供应商交付了全部还是部分订购物料

·         那些供应商遵守或违反了交货日期

·         供应商交付的货物是否遵守了要求和发票是否是正确的

·         给定采购组织或采购组发布的采购定单平均的金额

SAP 系统提供的报表和分析是简明和快速的，它们使有关管理人员能够据此对各种情况作出适当的反应。

你的系统管理员有责任对报表和分析设置适当的参数。如果你需要其他设置就和他们联系。

操作

你在采购菜单 中对感兴趣的采购凭证上点击就启动了报表程序（例如 采购定单 或 RFQ）。 点击 采购定单 ® 清单显示，例如，可以选择对 Po 按下列方式列出清单：

·         按供应商

·         按物料

·         按物料组

·         按跟踪编号

·         按 PO 编号

选择是基于有关的采购凭证。这意味着清单可以列出变化的凭证范围。

在清单中的信息越多，处理他们花费的时间越多。查看超出屏幕宽度的清单，可以使用水平滚动杠或者扩大你的窗口。

运行和打印数量很大的报表和分析最好在后台进行。

有关报表的详细信息，参阅  R/3 系统入门。在那里你可以看到：

·         如何找到报表和分析

·         打印出清单的操作步骤

前提条件

考虑你需要的信息， 然后输入适当的选择准则缩小报表的范围，使报表尽可能简明和中肯。

你可以通过输入清单的范围和选择参数定义报表的布局和内容。
这两个参数在章节 调整清单分析。

程序

假定你发现一个供应商提供的货物有质量缺陷。要确定那些采购定单在当前已经发给这个供应商，你可以按下列步骤操作。

1．  从 采购菜单， 选择 采购 定单 ® 清单 显示 ® By 供应商。供应商的采购凭证 屏幕然后出现，使你能够输入限制报表范围的准则。

你可以输入下列准则缩小报表提供的：

–  供应商

–  采购组织

–  采购组

–  工厂

–  项目目录

–  科目分配目录

输入一系列准则缩小清单范围是明智的。然后结果就比较清晰和容易处理了。

要查看根据采购定单的交货是否准时，在 交货日期 字段输入日期。系统就显示你感兴趣的采购定单的状态。

2．  输入你的选择准则。例如，如果你输入供应商 ACME 在第一列中，系统将选择这个供应商的所有采购凭证。

3．  输入一个清单范围参数，如果有适用的话。

有效的关键日期
如果，例如，你希望知道在某个日期有那些有效的日程表协议，在 有效的关键日期 字段输入日期。

覆盖的范围
要确定在日程表下某个日期可以获得那些物料，覆盖范围 字段输入有关日期。系统根据这个日期计算那些日程表协议还有未完全交货的数量和已经交货的数量。

排除/包括凭证
通过在调出的对话框内进行 选择，可以在报表覆盖的范围内进行部分的选择。

4．  运行报表。你感兴趣的清单出现在屏幕上。

要打印清单，选择 清单 ® 打印。

你可以从报表转向下列功能：

·         显示凭证

·         显示日程表项目

·         显示修改

·         监控 PO 历史

选择的间隔

另外，在报表或分析的初始屏幕上输入个别的数值，你可以选择间隔。为了达到这个目的，你将在第一列后面找到第二列，可以输入第二个供应商，第二个采购组织等。

选择一系列间隔
要选择一系列间隔，把光标放在期望的字段上，然后从菜单选择 编辑 ® 值设置。 有一系列两个选择列的输入行（从-到）的屏幕出现。使用“可能的选择”功能指定你的选择。返回选择屏幕。

选项
在选择屏幕的最右边，你可以找到两个选项列。在左边的一列，系统标识是否它搜索一个独立的数值或一个数值的间隔。

在右边的一列，你可以选择 I（包括）和 E（排除）。用这种方式，你决定系统选择：

·         所有指定的数据（I）

·         所有排除指定的数据（E）

显示一个凭证

要从显示的清单中显示特定采购定单的细节，把光标放在 PO 编号上然后选择 环境 ® 显示 凭证。系统转向显示 PO 。返回报表。

显示修改
要找出一个 PO 的任何修改，选择 转向 ® 修改。系统显示修改凭证的数据，修改日期和完成修改的用户名。

监控 PO 历史

把光标放在项目上，然后选择 转向 ® PO 历史 可以监控 PO 的历史。所有货物和接收的发票项目被显示出来。返回报表。

这个程序的目的是按预先定义的准则管理消息。

它使你能够在个别的基础上控制给每个供应商的输出。例如，你可以指定给某个供应商的所有采购定单是以 fax 消息的形式传输。

消息确定的准则

标准 SAP 系统允许你指定按下列准则控制凭证被输出为消息：

·         消息类型（新凭证，修改通知，提醒/紧急信件）

·         采购凭证类型（采购定单，RFQ 等等。）

·         采购组织

·         供应商

你也可以在客户化工作定义其他准则。在客户化文档中介绍你如何定义自己的准则。

操作

输入准则

要决定消息是如何被输出的，按下列步骤操作。

1．  选择 主数据 ® 信息 ® < 凭证类型> ® 建立。
（在 <凭证> 下选择希望的凭证类型，例如，“采购定单”。）

2．  使用“可能的选择”选择一个消息类型（例如， NEU = new）以指定在凭证被第一次输出为信息时如何处理。

3．  选择 编辑 ® Key combination 和选择希望的消息处理准则。

例如，选择“凭证类型/采购组织/供应商”准则，如果输出是基于这些准则的话。

按回车进入输入消息细节的屏幕。

4．  输入处理消息的确切的准则。例如，指定凭证类型，采购组织，和供应商编号。

5．  指定被处理的消息如何满足准则。

任务
使用“可能的选择”功能， 选择供应商编号（LF）。

输出/传输介质
输入传输介质的编号（例如，1代表打印或2代表 fax）。

时间点
输入要传输消息的时间点（就是说，如果在保存凭证时立刻传输，输入4）。使用“可能的选择”功能显示传输时间点选择。

6．  选择 转向 ® 通讯手段 输入消息输出的设备。

当你建立凭证时，产生的消息将按你指定的方式处理。

激活可视的采购凭证归档

连接到可视归档系统的前提是在客户化工作中进行了有关的设置。

对每个消息类型（例如，消息类型 NEU 是新消息），你可以规定在凭证被输出/传输后立即归档。

在客户化工作中选择 信息 ® 输出控制 ® 消息类型 激活自动归档功能。在消息类型详细屏幕上的 归档模式 字段允许你按下列方式归档

·         仅仅打印

·         打印的和归档的，或

·         仅仅归档。

要查看已经可视归档的凭证，显示希望的凭证，然后选择 环境 ® 显示原始的。

特点

什么是布局设置?

一个布局设置是在 SAPScript 中的一种机制，它定义了一个凭证的格式和内容。就是说，布局设置定义了在采购凭证上打印那些信息和在什么位置打印。

布局设置用下列单元控制格式：

页（Page）
定义在凭证中每页的布局。每页包括一个或多个窗口（windows）。

页窗口（Page window）
在一个页上定义信息的区域。例如，供应商地址是一个页窗口（page window）。

文本单元（Text elements）
定义页窗口（page window）的内容。文本单元可以包括文本或对文本的引用（就是，INCLUDE 命令）。文本单元（text elements）也可以包括对采购打印程序的引用，它在给定页窗口上提供要打印的信息（例如，订购数量，价格，或物料编号。）

段落格式（Paragraph formats）
在一个页窗口（page window）中定义格式， 例如字体类型和缩排格式。

关于采购布局设置

SAP 对采购凭证的标准布局设置叫做 "MEDRUCK"。它控制下列凭证的输出格式：RFQ， PO， 框架采购协议，交货日程表，提醒/紧急信件，拒绝信件，和修改通知。

每个布局设置的上部通常有一个统一的结构。意思是说，例如，一个采购定单，RFQ，销售定单，或一个发票凭证的同一个位置总是有你的公司的标志（图形）。

为了这个目的，同一个窗口被用于所有的布局设置（例如，信件标题和 – 公司标志（图形）被放到 标题 窗口，而 PO 编号和你的内容放到信息窗口）。

页格式（Page Formats）和页窗口（Page Windows）

采购凭证布局提供两种页格式： FIRST 和NEXT。页格式 FIRST 定义打印第一页的格式（例如， 标题信息，被放到打印凭证的开始位置）。页格式 NEXT 定义所有后续打印页的格式。

采购打印程序仅仅组织标准布局设置的页窗口名称。因此如果你修改标准布局设置， 你必须使用页窗口名称。

主要窗口（MAIN Window）

页窗口MAIN 控制项目的打印，包括数量，价格，交货日程表，等等。因此它是布局设置中最复杂的页窗口。

MAIN 窗口的文本单元指定一个采购平整是如何被打印的。例如，它确定：

·         数据库字段的打印位置（例如，订购数量，物料编号，等等。）

·         在页上那些文本被打印（项目标题，例如）

·         文本单元通过标题引用数据库字段（例如，“采购定单”）和凭证的类型（例如“修改凭证”）。这种引用在客户化工作中定义。

每个文本单元有一个段标志（paragraph tag） /E。在每个段标志 /E 后面的行包括要打印的信息。例如，被打印的采购定单中文本单元 ITEM_TITLE_F 描述项目的列标题。

每个文本单元必须至少包括一行文本，甚至这一行可以是（不打印的）注释文本（就是，段格式 /*）。

你可以修改文本单元的内容。然而，不要修改布局设置中的文本单元名称，否则打印程序将不能找到文本。

文件的建立和格式化

使用

本节讨论：

·         采购凭证中的各种类型文本

·         文本的建立和格式化

·         标准文本的维护和包括在采购凭证中

特点

文本中的一般信息

采购凭证中出现的文本都有有关的文本类型。 当你输入一个本文，系统决定按特定文本类型的信息记录顺序决定位置。

系统中使用的文本类型是你的系统管理员通过客户化工作定义的。

标题文本

标题是适用于整个凭证的文本。在标准布局设置中，标题文本跟着标题数据（供应商地址，凭证编号，联系人等）在凭证的开头打印。

因为标题文本出现在打印凭证的开头，你应该让文本包括供应商应特别注意的信息。例如RFQ 的标题文本应包括邀请报价的指南。

标题注释

标题注释是仅仅供内部使用的信息，这个文本不出现在打印的凭证上。

你可以使用标题注释写一个采购凭证的内部意见。例如，注释包括一个备注，说明供应商有质量控制问题。其他的用户显示凭证时可以看到信息，但不发送给供应商。

项目特定文本

这些是适用于个别项目的文本。项目文本在项目数据（就是物料编号和描述，数量，价格等等）后边打印。

下面是在标准系统中定义的项目文本类型：

项目文本
订购物料的 详细 描述。你可以在这些从信息记录或物料主记录中复制的文本后边附加说明文本。

信息记录采购定单文本
来自采购信息记录的文本。它可以替换或附加在物料主记录的采购定单文本的后面。

物料主记录采购定单文本
来自物料主记录的文本。是从物料主记录的采购数据中获得的。

交货文本
包括交货说明的文本。如果交货说明不同于其他文本，你可以在这里输入它们。

要找到标准系统中可以使用的项目文本类型，选择一个项目（例如在采购定单中）并选择 项目 ® 文本 ® 文本概貌。

附录文本

附录文本有标题文本相同的作用，因为它们适用于整个凭证。然而，它们在凭证的主要部分后面打印。一个附录文本的例子是标准的不承诺条款和“样板”文本，这些“样板文本”常常在采购定单背后用小字打印出来。

要找出标准系统中有那些附录文本可用，当显示一个采购凭证时选择 标题 ® 文本 ® 文本概貌。

输入采购文本

本节描述一些在采购凭证中的特殊选项和考虑。

假设你基本了解 SAPScript，R/3 文本编辑器。本节不讨论 SAPScript 的完整功能，主要介绍使用 SAPScript 输入和格式化采购凭证中的文本的一些重要要点。有关 SAPScript 的详细信息，参阅 SAPScript 文档。

选择文本

首先决定分配给文本的文本类型（就是说， 标题，项目等等。）。 要选择文本类型，在“建立”或“修改”模式访问凭证，然后在下表中选择功能。

文本类型的选择

在文本概貌屏幕的对话框中输入你的文本。如果文本比较长，或者你希望对它格式化，你可以调出文本输入的完整屏幕（例如，通过文本概貌 屏幕的 项目 ® 文本 ® 长文本屏幕）。

你可以关东文本概貌，显示存在的文本类型。

SAPscript 编辑器
使用SAPscript 编辑器编辑采购文本。SAPscript 编辑器是一个多用途的文本编辑器并用于许多SAP 应用模块。

SAPscript 允许你使用字体和段落格式，使得你的采购凭证具有美观的形式。例如，你可以给段落应用一种风格并用预先定义的封面和尺寸打印采购文本，例如Helvetica 或 Times Roman 字体。

在文本编辑齐中输入文本，首先显示文本概貌。 然后把光标放在你想要输入文本的文本类型上，然后选择 标题 ® 文本 ® 长文本屏幕。

交货日程表（在一个日程表协议下）
有几种不同的消息类型

·         交货计划

·         累积数量的交货计划

·         包括开放 GR 数量的交货计划

·         有关交货日程表的提醒信件（有或没有累积数量）

提醒和紧急信件
如果一个提醒信件（通常提前一定时间发送）或一个紧急信件（很可能使用更强烈措辞，以“发言人”身份，通常在预定日期以后发送）根据一个采购凭证被发送，系统分配适当的消息类型。

有关重要定单承认的紧急信件
如果这种类型的紧急信件被发送给一个供应商，系统再次分配有关的消息类型。

发布消息

要显示消息形式的采购凭证队列，然后以打印或传输的形式发布消息，按下列步骤操作：

1．  你的选择依赖于凭证类型。选择 采购定单 ® 信息 ® 打印/输送， 例如，如果你希望输出消息形式的采购定单的话。

消息选择屏幕出现。

2．  输入要输出的凭证的选择准则然后选择 程序 ® 执行。

消息输出队列被显示出来。

3．  显示消息细节：如果你希望查看要输出凭证的细节（例如，指定输出的打印机），选择凭证然后选择 转向 ® 消息细节。（你也可以选择在显示凭证时选择 标题 ® 信息 显示细节。）

4．  以消息形式显示凭证：在最终打印或传输凭证之前，你可以选择以消息形式显示它们（就是说，以接受者看到的形式）。（这个选项不适用于以SAP-EDI 消息形式传递的消息。）选择期望的选择 编辑 ® 输出 。

5．  试验输出：选择 编辑 ® 试验输出 测试打印凭证（查看打印机纸张是否放好或者在发送一个采购定单之前进行校对，例如）。试验打印输出不影响凭证的处理状态。以后的状态决定是否需要修改一个凭证。

6．  发布凭证：决定哪个凭证是你希望打印或传输的。选择菜单 编辑 ® 输出 以便把凭证作为消息输出。

SAP 系统可以自动把分配了资源的请求转变成采购定单。

你可以在前台或后台完成这个功能。

在转变过程中，系统尝试尽可能把很多请求项目形成一个采购定单。通常，一个 PO 按每个采购组织，供应商和合同建立。

一台 PC 计算机， 一个打印机，和软件在一系列请求项目中要求采购。采购组织 A 有责任采购这些设备。系统确定供应商 Smith 的合同10 为资源，所有请求采购的项目包括在根据合同 10 产生的发布定单中。

当在后台进行处理时，通过进行适当的预先设置，你可以确保不同采购请求的项目被放到一个采购定单（就是说，每个供应商和接收工厂一个采购定单）。

如果系统不能完成所有项目的资源确定和进一步处理（就是说，缺少数据或缺乏唯一的供应商）， 它产身一个未处理项目清单，供你手工进行处理。

建议

如果你有一个维护得很好的系统，它能够自动地把大部分请求产生后续的凭证而不需要人工干预，建议使用自动处理过程。 成功地自动处理的前提条件 是 a）所有的项目都有资源可用 b）系统能够为请求的物料从一系列可能的资源中确定唯一的一个（就是说，基于资源清单， 分派的合格供应商，和配额安排）。

如果你只有很少的资源，可以使用手工处理方式。

前提条件

·         系统仅仅对物料和供应商都设置了自动采购定单 标志的情况才能自动产生请求的采购定单。

·         系统仅仅能对已经分配了唯一资源的请求产生采购定单。

操作

你在系统中有分配了资源的采购请求。
要自动地从这些请求产生采购定单，按下列步骤操作：

1．  选择 请求 ® 后续功能 ® 建立采购 定单 ® 自动 via 请求。 初始屏幕出现

2．  在屏幕的上方，输入你的组织的选择准则（例如，责任采购组织和工厂）。在屏幕的下方，输入请求的选择准则（例如，一个编号间隔，某个物料或者包括请求的一个日期间隔）。

3．  在屏幕的中部，指定为一个请求项目产生个别的采购定单。（例如，不同工厂的请求不被包括在一个采购定单中）

如果必要，设置标志 Omit faulty 项目。 （忽略有缺陷项目）

你也可以实验运行这个功能。要这样做，设置测试运行 标志。然后你就，例如，从请求清单中产生了多少采购定单。

如果你希望在后台完成这个功能和记录日志，设置 详细日志 标志。日志记录那些采购定单被产生了，那些有缺陷。它也记录每个有缺陷项目的错误来源。

（如果你在前台运行这个功能，在有关的缺陷项目上双击可以获得详细信息）

4．  通过下列菜单路径激活功能

–  程序 ® 执行，

–  程序 ® 执行 + 打印， 或

–  后台执行。

如果你在后台执行程序，在程序启动之前出现的对话框中指定和保存打印参数。

可能的错误情况和系统如何处理错误

本节介绍可能的错误情况和系统如何处理错误。

下列情况系统不能把请求转变成采购定单：

·         主数据 是有缺陷的或未完成的
例如：供应商被冻结或当前的 PO 价格是不可使用的。

·         缺少数据（例如，未知的帐目分配）

忽略缺陷项目

如果你已经指定了有缺陷被忽略，并且你有一个包括十个项目的请求，其中一个是有缺陷的，系统产生有九个项目的 PO 。PO 可以被传输（也许是自动的）给供应商。错误被记录到日志中，以后必须重新处理。

优点：
重新处理工作量最小（你只要重新处理一个项目）。

缺点：
逻辑上集合在一起的项目被分解到不同的 Po（PO 1： PC， PO 2 软件）。还有与供应商额外的通讯。

不允许忽略有缺陷项目

如果你指定不允许忽略有缺陷项目，系统将完全不建立采购定单。

优点：
逻辑上集合在一起的项目仍然在一个 PO 中处理。（PO 1 有两个项目： 项目1 是 PC 计算机， 项目2 软件）。使每个定单价值最小的目标更加有效。与供应商的通讯最少。

缺点：
重新处理要花比较大的开销。
你必须重新处理所有十个项目。

手工重新处理

所有系统不能建立采购定单（就是说，没有唯一的资源和买主没有从一系列建议中进行选择）的请求被记录到日志。你必须首先给这些项目分配资源。然后进一步处理它们（就是说，建立有关的后续凭证）。

使用

有可能在系统中没有特定的需求而直接进行采购定单处理。例如，这可能发生在，采购请求是通过电话通知采购部门的，而买主希望立刻进行采购，即使还不知道哪个供应商接受它。

这样的情况下，你也可以使用资源确定功能的便利。

在请求处理中，系统基于存在的配额安排，资源清单记录，框架采购协议和信息记录提出可能的供应资源建议。

前提条件

使用这个程序之前，你应该知道如何手工建立采购请求和采购定单。

操作

要建立需要确定资源的 PO ，按下列步骤操作：

1．  选择 采购 定单 ® 建立 ® 供应商未知

初始屏幕出现

2．  在屏幕上输入你的采购组编号。

如果希望输入完后自动确定资源和分配给 PO，选择 资源确定 字段。

按回车显示项目概貌屏幕。

3．  输入请求物料的项目数据。

你也可以复制一个存在的请求，菜单路径：采购定单 ® 复制 请求。

4．  如果你在初始屏幕上不选择自动资源确定字段，选择要分配资源的项目。然后选择 编辑 ® 分配供应资源。

系统列出物料的可能供应资源。如果项目仅有一个供应商存在，这个供应商被自动地分配给物料。你可以用显示项目详细内容的方法确定已经被分配给物料的供应商。

5．  如果项目存在一个以上的供应商，一个可能供应资源的清单对话框出现。你可以选择希望的资源，或者没有适用资源就关闭对话框。

6．  价格模拟：你可以对一个建议的资源运行价格模拟程序以确定确切的资源净价格。

在对话框中把光标放在希望的供应资源上然后选择 价格模拟。 第二个对话框出现，让你输入模拟数据。 按回车显示 资源的条件。

7．  选择你想要产生采购定单的项目。然后选择 编辑 ® 产生采购定单。

如果对一个项目当前没有适用的资源，你可以保存项目作为一个请求项目，这样已经输入的数据不会丢失。
按这种方式选择项目， 然后选择 采购定单 ® 保留为请求。

你也可以把不能转变成采购定单项目的项目（例如，它们受发布的程序影响）成为采购请求项目。

如果你定义了不同于采购定单的其他凭证类型，一个对话框出现。使用这个对话框修改凭证类型。

8．  如果选择的项目是按一个以上的供应商处理的，显示一个供应商概貌屏幕以便让你选择。把光标放在一个供应商上面，然后点击 选择 以便产生采购定单。

系统根据选择的供应商产生项目的采购定单。然后系统发布适当的信息。

1．  把光标放置在文本 标志为RFQ处理 并 选择 编辑 ® 处理分配。

一个产生 RFQ 的对话框出现。

2．  输入价格表的截止日期并检查有关数据，例如采购组织。

当你按回车，就完成了标志为RFQ 处理的采购请求概貌。

3．  选择要的 RFQ 中获得的项目。

4．  获得 RFQ 中选择的项目。

·         如果你希望在获得选择的项目之前 修改 它们， 选择 编辑 ® 选择 ® 编辑 ® 复制 + 细节。 然后有关项目的详细屏幕出现，你可以在上边完成你的修改。

·         如果你希望在获得选择的项目之前 不修改 它们， 选择 编辑 ® 选择 ® 编辑 ® 复制。

被通过复制产生的RFQ 项目概貌被显示。

5．  分配一个供应商给 RFQ 并保存凭证。
重复这个步骤，直到给每个供应商发布了 RFQ 。

1．  把光标放在期望的供应商或合同上，然后选择 编辑 ® 处理分配。

一个产生 PO 的对话框出现。

2．  检查，输入或修改 PO 数据（例如，采购组织）。

按回车获得标志为产生 PO 的采购请求概貌。

3．  选择在 PO 中要获得的项目。

4．  获得 PO 中的选择项目。

·         如果你希望在获得选择的项目之前 修改 它们，选择 编辑 ® 选择 ® 编辑 ® 复制 + 细节。然后在项目详细屏幕上完成希望的修改。

·         如果你希望在获得选择的项目之前 不修改 它们， 选择 编辑 ® 选择 ® 编辑 ® 复制。

要产生的采购定单项目概貌被显示。

5．  保存采购定单。

1.       把光标放在要建立交货日程表的日程表协议上，选择 编辑 ® 处理 分配。

日程表协议项目概貌出现。

2.       显示日程表项目。如果必要的话，输入个别项目的交货时间点。

根据分配的请求自动产生交货日程表，并插入适当的日期顺序中。

3.       保存日程表。

有关建立交货日程表的详细信息，参阅 建立一个标准交货日程表。

有各种方法分配请求给资源：

·         个别地（前台交互式）
你个别地分配采购请求给资源。
当建立或修改一个采购请求时使用这个方法。

·         集体的（前台交互式）
这里你分配资源给所有清单中的请求。
在处理请求时使用这个方法。有关详细信息参阅

·         在后台
你可以在后台完成资源确定和分配处理。要这样做，你必须运行报表 RM06BZ10。

然后你可以在系统中处理请求与资源分配。

个别地分配请求

请求的物料必须有一个物料主记录，一个可能的供应资源（供应商，框架协议，或者信息记录信息记录）必须在系统中已经定义。

1．  当修改或建立一个采购请求时，转向请求的项目概貌屏幕。

2．  选择要分配给一个资源的请求项目。

3．  选择 编辑 ® 分配供应资源。

系统决定可能的物料供应资源。

4.       如果有一系列可能的供应资源，在对话框中出现资源的清单。

5.       按选择 ，就指定了你要分配给请求项目的资源。 如果你不希望选择任何资源，按 作废 关闭对话框。

请求的集体分配

这个程序允许你一次分配一批请求给资源以节约时间。

更进一步，你可以选择直接在所有被处理凭证的基础列表中修改个别的请求，并显示个别凭证的附加信息。

1．  要分配请求， 选择 请求 ® 后续功能 ® 分配。

（在一个工作步骤中完成分配和处理， 选择 请求 ® 后续功能 ® 分配 + 处理。）

让你输入选择请求的准则的选择屏幕出现。

2．  输入要分配请求的选择准则。例如，输入采购组列出所有已经分配给你的采购组的请求。

3．  如果你希望分配一个以上的请求，你必须首先选择有关的请求。通过菜单路径 编辑 ® 选择 ，你可以选择所有的或者一部分请求。

从基础列表中修改一个请求

为了能够使用鼠标选择请求，你必须在客户化工作中设置有关的标志（菜单路径： 报告 ® 维护请求清单）。

当显示一个采购请求时，通过选择 转向 ® 详细的数据， 你可以调出一个对话框，让你修改诸如交货数量和日期，以及采购选择等数据。

在对话框中的按钮可以让你调出附加的功能，按鼠标右键可以使用下列功能：显示信息记录或框架协议，标志采购请求以发布 RFQ，显示供应商评估，或者显示有关的发布策略。

通过选择排序键，你可以对清单重新排序（编辑 ® 排序）。
例如，如果请求要被按发布日期进行排序，选择 编辑 ® 排序 ® 按日期排序。

4．  选择 编辑 ® 供应资源 ® 自动分配 决定以前选择的请求可能的资源。要分配一个请求，把光标放到有关的请求上，然后选择期望的功能。

系统决定在请求采购物料清单的可能资源。

5．  如果对一个请求有一个以上的资源存在，一个列出可能资源的对话框出现。

选择好资源，然后在选择 上按一下鼠标左键，或者选择 作废 ，如果没有可适用的资源的话。

如果你选择了一个以上的请求要进行分配，下一个请求的选择资源对话框出现。重复真个程序直到所有的请求被分配给资源。

如果任何请求已经分配给一个资源，系统用新的资源覆盖老的资源。

6．  选择 转向 ® 分配概貌 显示已经分配资源的请求的概貌。概貌屏幕包括一个已经分配到请求的供应商清单和分配到的数量。（例如：五个请求已经被分配给合同no。 12）。

要确认请求被分配给供应商，把光标放到适当的供应商或框架采购协议上，然后选择 编辑 ® 修改请求。 系统发布一个信息确认这些请求已经修改了。

选择 编辑 ® 作废分配，如果你想恢复请求的分配原始状态的话。

更新工作清单
使用功能 编辑 ® 更新工作清单 更新基础列表。 在你分配请求给资源期间的请求就不在出现在清单中了。

7．  然后你就可以产生采购定单或者日程表协议的交货日程表

手工资源分配

你也可以手工给请求分配资源。例如，你可以使用这个功能手工分配请求给一个过去你从来没有订购任何东西的供应商。

1．  选择要分配的请求。

2．  选择 编辑 ® 资源供应 ® 手工分配 。

3.       输入期望的供应资源。

4.       产生采购定单，RFQ，或日程表协议交货日程表

1．  选择 请求 ® 后续功能 ® 建立采购 定单 ® 通过分配清单。

可以输入选择请求的选择准则屏幕出现。

2．  输入选择请求的准则。例如，输入采购组列出已经分配给你的采购组的所有请求。

3．  按 执行 键获得你的采购组织以前分配的请求的资源列表。

这个主题告诉你如何：

·         显示一个物料的配额安排

·         显示一个配额安排的修改

·         列表和维护一系列物料的配额安排

·         模拟进行自动资源确定

·         分析配额安排项目
（例如，检查指定期间没有包括配额安排记录的配额安排）

·         修订一个配额安排

显示一个配额安排

1．  选择 主数据 ® 配额安排 ® 显示。配额安排初始屏幕出现。

2．  输入物料和工厂编号。 然后按回车显示概貌屏幕。

3．  你可以选择一个配额安排并选择 转向 ® 项目概貌，显示个别的配额安排记录。

显示配额安排的修改

配额安排的每个修改都被记录到日志。这样提供了修改的审计线索。

日志显示：

·         什么被修改了（老的和新的数值）

·         什么时候配额安排项目被修改

·         谁做的修改

你可以按下列步骤显示配额安排的修改：

1．  选择 主数据 ® 配额安排 ® 修改。

2．  指定修改的选择准则。你可以输入：

–  物料和工厂（强制的）

–  你希望显示作出修改的用户名（选择的）

–  显示修改的日期（选择的）

3．  显示你感兴趣的修改。

显示一系列物料的配额安排

你可以显示所有物料的配额安排清单。另外，你可以从清单中维护个别的配额安排。

1．  选择 主数据 ® 配额安排 ® 清单显示 ® By 物料。

2．  输入物料或工厂编号的间隔，以显示你希望的配额安排项目。

显示你感兴趣的配额安排项目清单。

要显示物料主记录，选择有关的配额安排项目并选择 环境 ® 物料。如果你希望显示一个配额安排项目的供应商主记录， 选择 环境 ® 供应商。

3．  选择要修改或维护的配额项目，然后选择 编辑 ® 配额安排。

在配额安排下模拟资源确定

你可以模拟配额安排影响下的资源确定。就是说，你可以确定在特定的日期，系统将提出哪个供应资源满足物料的采购请求。以这种方式，你可以检查基于配额安排项目的供应资源自动确定程序是否已经被正确地维护了。

有关资源确定程序的详细信息，参阅 优化采购。

模拟的类型

你可以用下列方式进行模拟：

·         如果配额安排是仅有的资源选择，将确定那些供应资源（就是说，资源确定不考虑框架协议，信息记录，或者资源清单）

·         系统将确定那些供应资源（就是说，资源确定将计算框架协议，信息记录，或者资源清单）

程序

模拟资源确定程序，按下列步骤操作：

1．  从配额安排期间屏幕， 选择：

附加 ® 模拟 ® 配额安排， 如果配额安排是资源确定程序唯一考虑的资源。

附加 ® 模拟 ® 资源供应， 如果计算框架协议，信息记录，配额安排，和资源清单。按回车键后，你必须指定模拟计算的订购日期。

2．  按回车显示系统根据配额安排或其他资源选择确定的供应资源。

配额安排分析

使用配额安排分析选项列表一个工厂在特定期间内没有配额安排的物料清单。用这种方式，你可以找出物料没有完全维护好配额安排的情况

1．  选择 主数据 ® 配额安排 ® 后续功能 ® 分析。

2．  输入物料或工厂编号的间隔，分析你希望的配额安排项目。

3．  指定分析范围。 你可以用下列准则缩小分析范围：

–指定物料的配额安排有效期间的开始和结束日期

–  配额安排编号间隔

–  配额安排的时间框架

4．  选择 程序 ® 执行。 没有完成维护的物料配额安排被显示出来。

5．  维护配额安排： 选择要维护或修改的配额安排项目，然后选择 编辑 ® 配额安排。

6．  显示物料主记录： 选择想看物料主记录的配额安排项目，然后选择 环境 ® 物料。

特点

系统提供下列功能：

·         分配资源给采购请求
就是说，分配供应资源给各个请求项目

·         处理采购请求
就是说，从请求清单与分配的资源手工建立采购凭证

·         从请求自动建立采购定单
就是说，让系统从请求清单与分配的资源中建立采购定单

分配与处理请求：选项

资源的分配和采购请求的处理是两个分别的功能。你可以选择是否把两个功能在一个步骤中实现。

两个分别的工作步骤：
如果两个功能是分别地实现的（由两个人独立完成，例如），使用下列菜单：

·         第一步骤： 请求 ® 后续功能 ® 分配

·         第二步骤： 请求 ® 后续功能 ® 建立采购 定单 ® 经过分配清单。

一个工作步骤：
如果你想在一个工作步骤实现两个功能， 选择 请求 ® 后续功能 ® 分配 + 处理。

这个文档解释在两个分别的工作步骤中实现分配和处理。 一个工作步骤实现两个功能是可以比较的，因而不单独解释了。

使用

如果，例如，你已经修改了已经存在的配额安排的有效期间，你应该随后再修改配额安排。

当你修改一个配额安排，各供应资源的分配的配额数量被相应地调整。这意味着配额安排项目的分配配额数量将根据所有采购凭证和计划的定单对供应资源进行更新。（包括在总数量计算范围的凭证类型是通过物料主记录的配额安排用途 字段定义的。）

配额安排的修订将在后台进行计算，因为，在前台计算将显著降低系统响应速度。

操作