传奇在一艘小邮轮上工作，专门变魔术。已有一两年的时间了。这两年来，他每个晚上有一样的秀场，观众们都喜欢他。不过，因为观众群经常的更换，所以他也就不必要急着学新戏法了。
但是，几年下来，坐在后排的鹦鹉经过长期的观察，终于看出了传奇戏法的破绽，开始当众拆穿传奇的把戏。
举个例子，当传奇把一束花变不见时，这只鹦鹉会大叫说：“在他的后面！在他后面！“这可弄得传奇火冒三丈，可是他也束手无策。他实在是太喜爱这只鹦鹉了，他动不了它一根汗毛。
有一天，这艘船漏水，结果沉了。
传奇设法游到一块飘在水面上的木板，然后抓住木板。这只鹦鹉正站在木板的另一端。他们两个一路大眼瞪小眼的不说一句话。就这样在水上飘流三天。就在第四天早晨，鹦鹉终于忍不住看着传奇说：“算了，我投降了，你到底把船变到那里去了！“