深发展(000001.SZ)股东大会昨天以99.8%的高票通过了宝钢集团入股议案。深发展董事长纽曼称,深发展在补充资本金上将“两条腿”并进:引进战略投资者宝钢集团,同时积极推进发行次级债以及混合债事宜。 12月3日,深发展发布公告宣布拟引进宝钢集团作为战略投资者,将对宝钢集团定向发行1.2亿股,每股定价35.15元,预计宝钢将投入42.18亿元,占深发展增发后股本总额的5.43%。深发展第一大股东新桥投资所持股份将由16.7%降至15.8%。 宝钢集团在此前刊登的深发展简式权益报告书中曾经表示,在今后12个月内可能将继续增加在深发展所持有的权益,因此有多名投资者向深发展管理层追问这是否意味着今后宝钢集团将大笔收购深发展股权?纽曼称,由于宝钢集团旗下子公司、孙公司众多,部分企业持有深发展的认股权证,宝钢集团在向深交所提交材料时表示,这些认股权证今后可能会转换成深发展股份。因此,所谓宝钢今后12个月将继续增持深发展股份仅仅是指认股权证行权。至于宝钢集团今后是否会继续增持股权,目前还不得而知。 截至今年9月30日,深发展核心资本充足率达到4.28%,但其仍是A股上市银行中唯一一家整体资本充足率低于8%的银行。宝钢入股后,深发展资本充足率完全能达标,那么深发展160亿元的债券发行计划是否会取消呢?纽曼在回答记者提问时明确表示,深发展将同时启动宝钢入股的审批和发行160亿元债券的申请工作,两条腿走路。按照央行的相关规定,银行只有在核心资本充足率达到5%以上才可以发行次级债,到今年年底,随着第一期认股权证行权,深发展核心资本充足率将能达到要求,明年将正式启动发债计划。